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期待今晚财报,看百度AI进程,爱奇艺增长几何

期待今晚财报,看百度AI进程,爱奇艺增长几何


编者注:今晚百度和爱奇艺将迎来最新财报,文章由华盛学院胖虎整理自东兴证券《搜索龙头转型AI,商业化落地进程加快》,为您呈现百度和爱奇艺的最新动向。

期待今晚财报,看百度AI进程,爱奇艺增长几何

行情来源:华盛学院


变革调整

目前百度已经在业务层面进行了重大调整:

1.裁撤百度移动医疗事业部,保留百度医疗大脑团队及产品

2.将自动驾驶事业部、智能汽车事业部和车联网业务合并成智能驾驶事业群组,并将度秘团队上升为度秘事业部

3.于2017年3月和8月先后出售了百度游戏及百度外卖

4.2018年4月将旗下金融服务事业拆分,以全新品牌“度小满金融”实现独立运营,预计一年内完成拆分,拆分完成后百度金融将不再并入百度报表


业务盈利

目前百度以两大核心业务为发展重心:广告和AI,同时通过剥离非核心业务,专注核心业务,提高利润率。

得益于战略调整,公司财务状况得到极大改善。2017年总营收848亿元,同比增速20%,2018年Q2实现营收260亿元,同比增速32%;2017年净利润183亿元,同比增速57%,2018年Q2净利润64亿元,同比增速54%。

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资料来源:公司财报


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资料来源:公司财报

分业务来看,目前公司收入主要来源仍为网络营销业务,主要包括搜索广告、信息流广告、视频广告三部分,2017年和2018年Q2收入占比分别为86%和81%,其他服务收入主要包含爱奇艺会员服务收入在内的其他并表收入于。长期下降趋势表明,公司正在积极拓宽收入渠道,逐步实现收入多元化。

按部门划分,2017年营收80%来自核心业务,例如搜索服务和交易服务,20%来自爱奇艺,2018年Q2营收76%来自核心业务,24%来自爱奇艺。目前,爱奇艺正在逐渐成为百度生态里极为重要的一环。

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资料来源:公司财报


强势崛起

作为国内领先的在线视频网站,爱奇艺享有“中国的奈飞”称号,是最懂国人娱乐需求的平台,自2010年成立以来,依托智能技术创新、内容选择制作以及商业莫升级,在版权和自制方面,精准采购热门影视剧,打造爆款网络综艺,驱动营收迅速增长,会员业务潜力巨大。

2018年Q1爱奇艺实现营收48.77亿元,同比增长48.52%,2017年总营收173.78亿元,同比增长54.65%;2018年Q1虽然净亏损3.96亿元,但亏损率持续收窄,有望于2018年内实现盈利。

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资料来源:公司财报

爱奇艺营收的主要来源为在线广告服务和会员服务,2018年Q1分别占比43%和43%,会员服务业务收入占比不断增加,潜力巨大。

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资料来源:公司财报


在国内互联网付费用户规模及付费率飞速上升的背景下,爱奇艺凭借自身对于娱乐的精准把握,吸引了大量的付费用户,带动自身会员服务收入快速增长,2017年会员服务收入65.36亿元,同比增速高达73.74%,未来有望继续保持70%左右的高增速。截至2018年3月,爱奇艺付费会员数高达6010万,相比2017年底的5000万付费会员,短短三个月便增加了超过1000万人。

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资料来源:公司财报

战略布局AI

随着百度ALL in AI,2013年便开始前瞻布局构建技术壁垒,是BAT中最早布局人工智能的公司,经过多年的砥砺,公司已经跻身世界顶尖AI巨头行业,在国内AI领域处于绝对领先地位。

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资料来源:《互联网周刊》


AI战略将对公司未来意义深远,不仅为公司打造出了智能云、阿波罗自动驾驶等新兴业务,在未来实现商业化时为公司带来直接利润;同时通过AI赋能业务、产品变革,大幅推进、提升百度的现有搜索、信息流、爱奇艺视频等核心业务,进一步促进百度目前的收入主要来源。


本文来源于新浪集团旗下港美股交易平台华盛通APP资讯专栏,如需转载,请注明出处!

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